IG Gestion de patrimoine présente de nouveaux Portefeuilles Profil et fonds alternatifs liquides

La société annonce aussi des réductions de frais de gestion et une simplification de sa gamme de fonds communs de placement.
 

Winnipeg (Manitoba), le 11 mars 2020 : IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd’hui l’introduction de quatre nouveaux Portefeuilles Profil et de deux fonds alternatifs liquides. La société a aussi présenté des modifications qu’elle propose d’apporter à sa gamme de fonds communs de placement :

  • réduction des frais de gestion de certains fonds et de certaines catégories,
  •  fusions de fonds,
  • modification des objectifs de placement, des stratégies de placement, des sous-conseillers et des noms de certains fonds et de certaines catégories.

« Les Portefeuilles Profil que nous présentons aujourd’hui forment une nouvelle gamme de solutions gérées bien diversifiées et assorties de frais de conseil modiques, qui vise à répondre aux besoins d’investisseurs aux profils et aux préférences variés, a indiqué Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG. Ils mettront à profit l’expertise en matière de placement et le talent de plusieurs gestionnaires d’actifs mondiaux de premier plan et donneront également accès à des FNB à gestion passive, à des fonds alternatifs liquides et à des actifs immobiliers. »

« De plus, les réductions des frais de gestion et les propositions de modification visant certains fonds annoncées aujourd’hui entraîneront une baisse des coûts et simplifieront encore plus notre gamme de fonds communs de placement pour nos clients. »

Portefeuilles Profil

Nous prévoyons offrir aux épargnants les quatre fonds de type portefeuille ci-dessous le ou vers le 4 mai 2020 :

Portefeuilles Profil

Frais de conseil

Portefeuille équilibré de revenu fixe mondial Profil

Maximum de 0,15 %

Portefeuille équilibré mondial neutre Profil

Maximum de 0,19 %

Portefeuille équilibré d’actions mondiales Profil

Maximum de 0,21 %

Portefeuille d’actions mondiales Profil

Maximum de 0,24 %


Les gestionnaires d’actifs mondiaux suivants devraient participer à ces portefeuilles :

  • Aristotle Capital Boston, LLC (Aristotle Boston)
  • BlackRock Asset Management Canada Limited
  • China Asset Management Co., Ltd. (ChinaAMC)
  • Jarislowsky, Fraser Limitée
  • Gestion D’Actif JPMorgan (Canada) Inc.
  • Corporation Financière Mackenzie
  • Mackenzie International Europe Limited (MIEL)
  • PanAgora Asset Management, Inc.
  • PIMCO Canada Corp.
  • Putnam Investments Canada ULC
  • Wellington Management Canada ULC

Nouveaux fonds alternatifs liquides

Les Portefeuilles Profil feront une place aux stratégies alternatives liquides. Ils prendront une position initiale dans le Fonds global macro Mackenzie, qui vise un rendement cible absolu de 5 % à 9 % de plus que les espèces et mise sur une volatilité annualisée de 7 % à 11 % sur une période mobile de cinq ans. Deux fonds non offerts au détail seront également ajoutés :

Fonds de positions longues/courtes en actions américaines JPMorgan - IG

Le Fonds, qui a pour sous-conseiller Gestion D’Actif JPMorgan (Canada) Inc., met l’accent sur une appréciation du capital à long terme, avec une volatilité inférieure à celle du marché. Il cherche à participer aux hausses du marché tout en essayant de limiter les pertes lorsque celui-ci recule en prenant des positions acheteur et vendeur, dans des sociétés américaines principalement, à savoir en achetant des actions susceptibles de s’apprécier et en vendant parallèlement des actions dont on s’attend à voir la valeur baisser. La sélection et l’évaluation des titres s’effectuent suivant une approche ascendante, fondée sur des travaux de recherche fondamentale.

Fonds de couverture d’actions mondiales Wellington – IG

Le Fonds, dont le sous-conseiller est Wellington Management Canada ULC, associe une approche essentiellement acheteur sur actions et des stratégies de gestion du risque pour tenter d’atteindre ses objectifs de placement. L’approche axée sur les actions est constituée de différentes stratégies d’actions indépendantes gérées de manière active dans le but de conserver une composante d’actions destinée à tirer profit des marchés haussiers, tandis que les stratégies de couverture visent à neutraliser la volatilité à la baisse dans des conditions de marché défavorables.

Réduction des frais de gestion

Les taux des frais de gestion des fonds et catégories indiqués dans le tableau ci-dessous baisseront le ou vers le 1er avril ou le 1er juin 2020, selon le cas :

Nom du fonds

Séries

Frais de gestion actuels

Frais de gestion réduits

Fonds de croissance É.-U. IG Putnam1

C

2,00 %

1,90 %

Catégorie Croissance É.-U. IG AGF1

A et B

1,90 %

1,85 %

JFAR et JSF

1,65 %

1,60 %

U

0,80 %

0,75 %

Fonds canadien petite capitalisation IG Fiera et Catégorie canadienne petite capitalisation IG Fiera2

A, B et C

2,15 %

2,00 %

JFAR et JSF

1,90 %

1,75 %

U

1,05 %

0,90 %

Fonds d’actions mondiales IG AGF et Catégorie Actions mondiales IG AGF1

A, B et C

2,00 %

1,95 %

JFAR et JSF

1,75 %

1,70 %

U

0,90 %

0,85 %


Fusions de fonds

IG Gestion de patrimoine propose de procéder aux fusions de fonds décrites ci-après, ce qui devrait se traduire pour les investisseurs par une gamme rationalisée et simplifiée et leur offrir des possibilités accrues de diversification dans la gestion des placements, avec à la clé une amélioration des rendements à long terme.

La fusion de fonds ci-dessous, examinée et approuvée par le comité d’examen indépendant (CEI)3 des Fonds du Groupe Investors, deviendra effective le ou vers le 19 juin 2020 :

 

Fonds actuel (fusionné)

Fusionné avec (fonds prorogé)

Rendement du fonds prorogé (série U)4

Fonds de croissance É.-U. IG AGF

Fonds de croissance É.-U. IG Putnam

★★★★★

1 an : 19,91 %; 3 ans : 18,1 %; 5 ans : 14,29 %; depuis le lancement : 19,22 %

 

Les fusions de fonds ci-dessous devraient devenir effectives le ou vers le 19 juin 2020 à la fermeture des bureaux, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation et des porteurs de titres :

Fonds actuel (fusionné)

Fusionné avec (fonds prorogé)

Rendement du fonds prorogé (série U)4

Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité IG Mackenzie

Fonds d’actions canadiennes IG FI

★★★★

1 an : 8,96 %; 3 ans : 6,49 %; 5 ans : 5 %; depuis le lancement : 8,7 %

Fonds d’actions mondiales à faible volatilité IG Irish Life

Fonds mondial IG Mackenzie

★★★★

1 an : 10 %; 3 ans : 7,63 %; 5 ans : 6,24 %; depuis le lancement : 10,35 %

 

Modification des objectifs de placement, stratégies de placement, sous-conseillers et noms de certaines catégories

IG Gestion de patrimoine propose de modifier les objectifs de placement, les stratégies de placement, les sous-conseillers et les noms des catégories ci-dessous. Ces changements devraient être effectifs le ou vers le 19 juin 2020 à la fermeture des bureaux, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation et des porteurs de titres :

 

Catégorie

 

Fonds

Nouveau
nom du fonds

Nouveau
sous-conseiller

Catégorie Actions canadiennes à faible volatilité IG Mackenzie

investira dans

Fonds d’actions canadiennes IG FI

Catégorie Actions canadiennes IG FI II

Fidelity Investments Canada ULC

Catégorie Actions mondiales à faible volatilité IG Irish Life

investira dans

Fonds mondial IG Mackenzie

 

Catégorie mondiale IG Mackenzie IV

Corporation Financière Mackenzie

 

Il est en outre proposé, afin de tirer profit des relations et des capacités de gestion de placements actuelles de la Corporation Financière Mackenzie et de Putnam Investments Canada ULC, de modifier les stratégies de placement, les noms et les sous-conseillers des fonds ou catégories ci-dessous. Ces changements devraient être effectifs le ou vers le 9 avril ou le 8 juin 2020 à la fermeture des bureaux, comme indiqué ci-après :

 

Fonds ou catégorie

Nouveau nom du fonds

Nouveau sous-conseiller

Fonds canadien petite capitalisation IG Fiera

Fonds canadien petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie II5

Corporation Financière Mackenzie

Catégorie canadienne petite capitalisation IG Fiera

Catégorie canadienne petite et moyenne capitalisation IG Mackenzie III5

Corporation Financière Mackenzie

Catégorie Croissance É.-U. IG AGF

Catégorie Croissance É.-U. IG Putnam II6

Putnam Investments Canada ULC

Catégorie Actions mondiales IG AGF

Catégorie mondiale IG Mackenzie III6

Corporation Financière Mackenzie

Fonds d’actions mondiales IG AGF

Fonds mondial IG Mackenzie II6

Corporation Financière Mackenzie

 

Les fonds et catégories ci-dessus n’accepteront plus de nouveaux placements (à compter de la date d’effet des modifications de leurs objectifs de placement), exception faite des réinvestissements de distributions et de dividendes, des placements découlant de programmes de prélèvements automatiques et des échanges entre séries au sein du même fonds ou de la même catégorie. Ces exceptions resteront soumises aux critères d’admissibilité habituels.

 

Assemblées des porteurs de titres

Un certain nombre des fusions de fonds et des modifications des objectifs de placement annoncées ci-dessus sont conditionnelles à l’approbation des porteurs de titres ou des organismes de réglementation. S’il y a lieu, les porteurs de titres inscrits au 2 avril 2020 seront appelés à approuver la fusion ou la modification des objectifs de leur fonds ou de leur catégorie lors d’une assemblée qui doit se tenir le 1er juin 2020 à 10 h (HC) au siège social d’IG Gestion de patrimoine, à Winnipeg.

 

IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l’entremise d’un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d’autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 90 milliards de dollars au 29 février 2020 et fait partie du groupe d’entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l’une des principales sociétés de gestion d’actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d’environ 162 milliards de dollars au 29 février 2020.

Tout investissement dans un fonds commun de placement et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu’à des frais. Vous êtes prié de lire le prospectus et de consulter un conseiller IG avant d’investir. Les recommandations portent uniquement sur les fonds communs de placement d’IG Gestion de patrimoine. Les fonds communs de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent régulièrement et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

 

1 Prise d’effet des modifications le ou vers le 1er juin 2020

2 Prise d’effet des modifications le ou vers le 1er avril 2020

3 Lors de son examen, le CEI a établi que la fusion :

  • relève de la seule appréciation commerciale d’IG Gestion de patrimoine et la décision n’est influencée par aucune considération autre que l’intérêt des fonds fusionnés et du fonds prorogé;
  • est conforme aux politiques et procédures écrites d’IG Gestion de patrimoine;
  • produit un résultat juste et raisonnable pour les fonds fusionnés et le fonds prorogé.

La fusion est admissible comme fusion « préapprouvée » aux termes de la réglementation des valeurs mobilières, car elle n’entraîne pas de changement substantiel dans les objectifs ou les stratégies de placement pour les porteurs de titres du fonds absorbé, le plafond des frais de gestion du fonds prorogé est réduit par rapport au fonds absorbé et la fusion s’effectue avec report d’impôt.

En conséquence, comme le permet la réglementation des valeurs mobilières et conformément aux prospectus simplifiés du fonds absorbé et du fonds prorogé, l’approbation des porteurs de titres du fonds absorbé n’est pas requise, dans la mesure où le CEI a approuvé la fusion au vu du respect de certaines conditions (notamment, la notification par écrit de la fusion aux porteurs de titres au moins 60 jours à l’avance).

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de série U au 29 février 2020 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation quantitative objective du rendement historique ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d’homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Les 10 % de fonds les meilleurs de leur catégorie se voient attribuer cinq étoiles; ceux qui se classent parmi les 22,5 % de fonds suivants reçoivent quatre étoiles, puis les 35 % de fonds suivants trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et enfin les 10 % les moins performants une étoile. Ces cotes sont un facteur parmi d’autres à envisager avant d’investir. Pour en savoir plus, visitez www.morningstar.ca ou prenez contact avec Morningstar, au 1 800 531-4725, ou avec votre conseiller IG Gestion de patrimoine. Les classements par quartile et le nombre d’homologues[PH1]  surpassés sont calculés par IG Gestion de patrimoine en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont, respectivement : Fonds de croissance É.‑U. IG Putnam[PH2] , série U, catégorie Actions américaines : 1 an - cote étoile sans objet (1 595 fonds) 19,91 %, 3 ans - 5 étoiles (1 268 fonds) 18,10 %, 5 ans - 5 étoiles (817 fonds) 14,29 %; Fonds d’actions canadiennes IG FI, série U, catégorie Actions canadiennes : 1 an - cote étoile sans objet (741 fonds) 8,96 %, 3 ans - 5 étoiles (607 fonds) 6,49 %, 5 ans - 4 étoiles (410 fonds) 5,00 %; Fonds mondial d’obligations IG Mackenzie, série U, catégorie Actions mondiales : 1 an - cote étoile sans objet (2 130 fonds) 10,00 %, 3 ans - 4 étoiles (1 470 fonds) 7,63 %, 5 ans - 4 étoiles (987 fonds) 6,24 %. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 29 février 2020 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout investisseur et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, la valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. © Groupe Investors Inc. 2020

5 Prise d’effet des modifications le ou vers le 9 avril 2020

6 Prise d’effet des modifications le ou vers le 8 juin 2020

Communication avec les médias

Nini Krishnappa                                                                                              Alida Alepian

Société financière IGM                                                                                   Capital-Image Inc.

647 828-2553                                                                                                514-739-1188, poste 239

Nini.Krishnappa@igmfinancial.com                                                            aalepian@capital-image.com