Des conseils faisant appel à l’IA pour atteindre le bien-être financier
Pour nos conseillers, le Plan vivant IG, notre outil exclusif de planification financière, est devenu le principal vecteur de l’offre de conseils financiers complets et personnalisés. Grâce au Plan vivant IG, vous aurez toujours un portrait global net et précis de la situation financière des clients par rapport à leurs objectifs dans les six dimensions de leur vie financière. Par cette approche synchronisée de la planification financière, les clients restent pleinement engagés et leurs besoins évolutifs sont pris en compte à chaque étape de votre collaboration.