Aider les Canadiens à réaliser leur plein potentiel financier 

Notre démarche de planification financière globale va au-delà du simple choix des placements pour tenir compte de tous les aspects du bien-être financier des clients. Les conseillers IG ont accès à un puissant logiciel faisant appel à l’intelligence artificielle et à une équipe d’experts chevronnés pour s’assurer que les clients gardent le cap sur leurs objectifs dans tous les aspects de leur vie financière.

Le Plan vivant IG

Le Plan vivant IG a été conçu pour apporter aux clients la confiance et la tranquillité d’esprit, dans l’immédiat et dans l’avenir. Après avoir défini des objectifs et des cibles à atteindre en lien avec les événements majeurs de leur vie, vous pouvez créer des scénarios fiscalement avantageux pour chaque aspect de leurs finances. Le Plan vivant IG vous permet de fixer des objectifs et d’en faire le suivi dans les six dimensions de la vie financière d’un client.

Gérer efficacement vos liquidités

Un examen minutieux des besoins en liquidités et de crédit des clients, et de la possibilité d’adapter leur plan pendant qu’ils veillent à l’atteinte de leurs objectifs.

Vous préparer aux imprévus

Des stratégies complètes qui protégeront les clients et leurs proches

Planifier des dépenses importantes

Un plan pour concrétiser les objectifs d’épargne des clients

Maximiser le succès de votre entreprise

Des stratégies qui synchronisent et renforcent les plans financiers personnel et professionnel des clients

Planifier votre retraite

Des moyens de gérer les risques de retraite des clients, de préserver leur capital et de créer une source de revenus

Partager votre patrimoine

Des façons de perpétuer le patrimoine des clients pour les personnes et les causes qui sont importantes pour eux

« Si vous voulez bâtir une pratique de planification financière prospère, qui s’efforce de mettre sur pied des plans financiers globaux pour la clientèle, et si vous tenez à améliorer la vie des gens, vous êtes au bon endroit. »

Sanjay Sarin – conseiller, IG Gestion de patrimoine

Une équipe d’experts pour vous épauler

Pour enrichir vos discussions de planification avec les clients, vous aurez accès à l’expertise et à l’expérience d’une solide équipe qui se penchera sur les dossiers plus complexes. Cette équipe réunit des comptables, des avocats spécialisés en planification fiscale et successorale, des actuaires et des spécialistes de la retraite, ainsi que des spécialistes en planification hypothécaire, de l’assurance et du patrimoine. Ils pourront vous aider à fournir en toute confiance les meilleurs conseils et stratégies aux clients, ce qui renforcera leur confiance en vous. 

Notre approche axée sur le client

Les intérêts et les besoins financiers de nos clients restent au cœur de tout ce que nous faisons. Notre priorité est d’offrir la valeur d’une planification financière complète et synchronisée englobant des conseils dans toutes les dimensions de la vie financière, la transparence des frais et une technologique simple et pratique.

Des conseils faisant appel à l’IA pour atteindre le bien-être financier

Pour nos conseillers, le Plan vivant IG, notre outil exclusif de planification financière, est devenu le principal vecteur de l’offre de conseils financiers complets et personnalisés. Grâce au Plan vivant IG, vous aurez toujours un portrait global net et précis de la situation financière des clients par rapport à leurs objectifs dans les six dimensions de leur vie financière. Par cette approche synchronisée de la planification financière, les clients restent pleinement engagés et leurs besoins évolutifs sont pris en compte à chaque étape de votre collaboration.

La transparence des frais

Nous estimons que la simplicité et la clarté doivent primer pour quantifier la valeur des conseils. Nous avons donc fait une priorité absolue de la communication transparente des frais. Nous avons commencé par éliminer les frais d’acquisition reportés (FAR) et offrons dorénavant des produits à honoraires à tarification dégroupée à tous les segments de notre clientèle. Nos frais ont diminué depuis 2012 et nous les réexaminons tous les ans pour nous assurer qu’ils reflètent la transparence accrue dans le secteur.

Une technologie de pointe, synchronisée, à votre disposition

Nous avons investi dans des solutions numériques assurant des interactions modernes, pratiques et synchronisées. Les clients ont accès à leur plan financier et aux renseignements sur leurs placements en tout temps, depuis n’importe quel appareil, mobile ou non, ou à partir de l’appli mobile IG. De plus, nous avons ajouté des plateformes de formulaires numériques, de signatures électroniques et d’autres outils interactifs pour simplifier la façon de faire des affaires avec nous.

Vous souhaitez en apprendre plus?

Un spécialiste principal, Acquisition de talents, se tient prêt à répondre à toutes vos questions.

Herp Lamba - Chef du recrutement, pratiques de conseillers

Pour nous joindre

Une démarche intégrée de gestion du patrimoine

Nous avons choisi une approche globale pour aider les clients à atteindre le véritable bien-être financier. Les conseillers peuvent se joindre à IG à partir de la plateforme de l’ACFM ou de celle de l’OCRCVM.

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Notre modèle de sous-conseillers en valeurs

Notre engagement à accorder la priorité aux clients nous a amenés à adopter un modèle de sous-conseillers. Nous sélectionnons les meilleurs gestionnaires d’actifs du monde, ceux dont les antécédents ne laissent aucun doute quant à la régularité de leurs résultats. Notre processus de sélection et de surveillance de nos sous-conseillers vous donne la confiance de pouvoir matérialiser les objectifs de placement propres à chaque client.

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Des fonds performants

Les Portefeuilles Patrimoine IG ont acquis une excellente réputation, comme le confirment les cotes attribuées par Morningstar. Nos fonds et nos sous-conseillers reçoivent constamment des prix du secteur pour l’excellence de leur rendement.

Au service de votre réussite

• Une équipe d'experts sera à vos côtés pour se pencher sur des dossiers plus complexes. Cette équipe réunit votre directeur régional et votre directeur de division, des comptables, des avocats spécialisés en planification fiscale et successorale, des actuaires et des spécialistes de la retraite, ainsi que des spécialistes en planification hypothécaire, de l’assurance et des valeurs mobilières. 

• Nous nous sommes engagés auprès des conseillers à leur donner accès à la formation qui leur permettra d’obtenir le titre de Pl. Fin. ou de CFP.

Nos investissements importants dans la technologie nous permettent de vous offrir, à vous et aux clients, une expérience hors pair.

Le compte de services-conseils IG

Le compte de services-conseils IG offre à tous les clients une tarification dégroupée au niveau du compte. Cette nouvelle plateforme nous donne la possibilité de regrouper les fonds de placement, y compris les produits d’autres émetteurs, en un seul compte. Elle nous permet de mieux vous servir et procure une panoplie d’avantages aux clients.

Vous souhaitez en apprendre plus?

Un spécialiste principal, Acquisition de talents, se tient prêt à répondre à toutes vos questions.

Herp Lamba - Chef du recrutement, pratiques de conseillers

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