Une suite complète de technologies de pointe

Nous avons investi dans des solutions technologiques qui assurent des interactions numériques modernes, pratiques et synchronisées. Les clients ont accès à leur plan financier et aux renseignements sur leurs placements en tout temps, depuis n’importe quel appareil. De plus, nous avons ajouté des plateformes de formulaires numériques, de signatures électroniques et d’autres outils interactifs pour simplifier la façon de faire des affaires avec nous.

Communication plus efficace avec les clients et votre équipe

Microsoft Teams facilite les communications directes avec les clients. L’application vous permet d’organiser des appels audio ou vidéo individuels, de rencontrer plusieurs clients en même temps et d’animer des webinaires. Elle s’intègre parfaitement aux autres applications d’Office 365 et ses fonctions de clavardage et de partage de fichiers permettent d’échanger avec les membres de votre équipe.

Gestion plus efficace des renseignements sur les clients et les prospects

En votre qualité de conseiller, vous aurez accès à Salesforce, le logiciel de gestion des relations clients (GRC) le plus reconnu sur le marché. C’est le chef de file en la matière, et ce, sur tous les plans : acquisition de clients, gestion des affaires et offre de services pour une clientèle en croissance. Et parce qu’il s’agit d’une solution infonuagique, vous y avez facilement accès partout.

Faciliter la vie des clients

Notre portail client permet à la clientèle de consulter en temps réel ses comptes et placements IG, 24 heures sur 24, à partir de n’importe quel appareil. Les clients y consultent leur Plan vivant IGMC, leur Bilan du Plan vivant IG personnalisé ainsi que vos recommandations financières. Enfin, l’application mobile IG Gestion de patrimoine simplifie encore davantage l’accès à leurs comptes.

Maximiser l’efficacité de votre marketing

Notre portail Marketing sur demande permet de commander aisément du matériel de marketing et de la papeterie, en version numérique ou papier, à des prix concurrentiels. AdvisorStream vous donne accès à du contenu facile à relayer et à des pages de renvoi à taux de conversion élevé, alors que Hootsuite Amplify permet d’intégrer tous vos comptes de médias sociaux au même endroit.

Fonctions administratives simplifiées

Grâce aux formulaires numériques, à DocuSign et à un traitement entièrement automatisé des demandes numériques, les conseillers profitent des avantages du traitement de bout en bout qui permet l’ouverture instantanée des comptes clients et limite le risque d’erreurs administratives. Office 365 propose une suite d’applications de base comprenant Word, Excel et PowerPoint. Ses services infonuagiques facilitent la collaboration entre les équipes et vous permettent de travailler de n’importe où, en toute sécurité.

Au service de notre culture de formation continue pertinente

Il est facile de favoriser le perfectionnement de nos collaborateurs en leur offrant des ressources d’apprentissage mixtes et un contenu pertinent par rapport à leurs besoins individuels. L’Université IG donne accès à plus de 800 heures de contenu de formation continue approuvée et à 200 cours hébergés sur la plateforme SuccessFactors – et, oui, disponibles à partir d’un téléphone mobile ou d’un iPad.

Des plans financiers plus précis en moins de temps

Notre Portail du Plan vivant IG réinvente les outils de planification financière. Que vous soyez aux côtés ou à distance des clients, ce logiciel de planification vous permet, à vous et aux clients, de créer des scénarios en y incluant tous leurs objectifs de planification. Il vous aidera à : quantifier la valeur apportée par votre planification, limiter l’érosion financière, formuler des recommandations étayées par des données solides et adaptées aux préférences des clients et visualiser les progrès dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Une planification financière brillante et axée sur la collaboration

IG Gestion de patrimoine a lancé une autre grande première sur le marché, un outil inégalé de planification financière, de conception intelligente et doté d’une interface conviviale, utilisable à distance ou lors d’une rencontre en personne. Logiciel de planification financière de pointe, Conquest nous permet de tirer parti de l’expertise en planification qui a fait notre réputation. Conquest peut quantifier la valeur apportée par notre planification et limiter l’érosion financière. Il formule des recommandations à partir des données, en fonction des préférences des clients, offre une vue graphique des progrès réalisés vers les objectifs financiers, et permet de définir un parcours de planification qui place l’expérience client au centre de tout.

Vous souhaitez en apprendre plus?

Un spécialiste principal, Acquisition de talents, se tient prêt à répondre à toutes vos questions.

Lisa Ritchie – vice-présidente, Acquisition de talents