Liste pour la planification fiscale : déclaration de revenus au Canada

Cette liste pour la planification fiscale peut vous aider à maximiser votre remboursement d'impôt; elle concerne à la fois vos dépenses personnelles/professionnelles, vos placements et vos revenus.

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À l'approche de la date limite de production des déclarations de revenus (le 30 avril pour la majorité des gens, ou le 15 juin si vous travaillez à votre compte), nous souhaitons vous aider à maximiser votre remboursement d'impôt. Consultez cette liste pour la planification fiscale  pour rassembler les documents nécessaires à la production de votre déclaration.

Afin de recevoir le remboursement d'impôt qui vous revient, vous devez en effet avoir en main tous vos documents de revenus et de dépenses.

Cette liste pour la planification fiscale comprend la plupart des éléments que vous devez remettre à votre comptable :

Votre liste pour la planification fiscale

RENSEIGNEMENTS DE BASE

□ Vos nom, date de naissance, numéro d’assurance sociale, état civil et province de résidence

□ Avis de cotisation et déclaration de revenus de l’an dernier

□ Au besoin, la même chose pour votre conjoint(e) et vos personnes à charge

□ Information quant au statut de citoyen américain ou de détenteur de la carte verte (s’il y a lieu)

□ Renseignements concernant les acomptes provisionnels d’impôt payés dans l’année

□ Liste des éléments d’actif détenus à l’extérieur du Canada

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

□ Reçus pour frais de garde d’enfant

□ Crédit d'impôt pour personne handicapée de l’ARC (le cas échéant)

□ Reçus de pension alimentaire pour conjoint(e)

□ Feuillets T2202A pour frais de scolarité pour vous-même ou un enfant

□ Reçus pour don de bienfaisance et renseignements sur les dons de bienfaisance reportés à une année ultérieure

□ Reçus pour contributions politiques

□ Relevés d'abonnements à des médias d’information numériques

□ Reçus pour frais médicaux (pour toute période de 12 mois prenant fin en 2021)

PLACEMENTS

□ Reçus des cotisations REER

□ Feuillets d’impôt (T5) pour revenus de placement

□ Feuillets d’impôt pour autres types de revenus de placement, comme les revenus de fiducie (T3) et les revenus d’une société de personnes (T5013)

□ Information sur les gains ou pertes en capital en lien avec les placements (T5008 ou relevés de placement) et renseignements sur les pertes reportées

□ Documents liés à la disposition de biens immobiliers pour calculer les gains ou pertes en capital afférents

□ Données sur les honoraires de conseillers en placements et les frais financiers

□ Information concernant les intérêts payés sur des emprunts à des fins de placement

□ Information relative aux choix fiscaux faits par le passé

EMPLOI ET RÉGIMES DE RETRAITE

□ Feuillets de revenu d’emploi (T4) et de revenu dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices (T4PS)

□ Feuillet d’assurance-emploi (T4E)

□ Feuillets d’état du revenu de pension, de retraite ou de rente (T4A)

□ Feuillets d’état du revenu provenant d’un régime enregistré (T4RSP et T4RIF)

□ Relevés de la sécurité de la vieillesse (T4A-OAS) du régime de pensions du Canada (T4A(P))

□ Feuillets émis par le gouvernement à l’égard des prestations d’assistance sociale ou des indemnités pour accident du travail (T5007)

□ Feuillets d'impôt pour les avantages imposables ou les remboursements liés à la COVID (T4A ou T4E)

□ Déclaration des conditions de travail (T2200) signée par l’employeur, pour déduire des dépenses d'emploi admissibles selon la méthode détaillée

□ Nombre de jours en télétravail en raison de la COVID, si vous y êtes admissible, pour la déduction selon la méthode à taux fixe temporaire

□ Cotisations professionnelles ou syndicales

□ Frais de déménagement

REVENUS TIRÉS D’UNE ENTREPRISE OU DE LA LOCATION DE BIENS

□ Totaux des revenus et des dépenses d’entreprise

□ Totaux des revenus et des dépenses de location

□ Dépenses de travail à domicile

□ Registre d’utilisation d’automobile/des déplacements

□ Renseignements sur l’achat de biens immobilisés (p. ex. ordinateurs ou matériel)

Dates importantes pour vous aider à vous préparer à la période des impôts

En plus de consulter la liste pour la planification fiscale, renseignez-vous sur les dates limites importantes à venir afin de produire votre déclaration avec un minimum de tracas et dans les délais. Voici quelques dates importantes pour vous aider. 

Ne manquez pas de déclarer les montants de tous les feuillets fiscaux reçus dans votre déclaration de revenus

Selon les opérations effectuées dans votre (vos) compte(s), vous pourriez recevoir un ou plusieurs feuillets d’impôt d'IG Gestion de patrimoine à la fin de l’année. Il ne s’agit pas de doubles et ces feuillets pourraient avoir une présentation différente de celle des années passées en fonction du compte pour lequel ils ont été établis. 

Ce contenu, rédigé et publié par IG Gestion de patrimoine, contient des renseignements de nature générale seulement considérés comme exacts à la date de publication.  Son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement.  Les marques de commerce, y compris IG Gestion de patrimoine et IG Gestion privée de patrimoine, sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales. Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc. (au Québec, cabinet de services financiers). Permis d’assurance parrainé par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (à l’extérieur du Québec).