Votre vie financière
Votre vie financière
C’est simple comme 1-2-3
Voici les trois volets de votre première conversation avec un conseiller ou une conseillère IG :
1
Il ou elle apprend de vous ce qui compte pour vous : vos valeurs, vos préoccupations et vos objectifs.
2
Il ou elle présente notre démarche de planification financière, qui va au-delà des placements pour englober, entre autres, des stratégies d’optimisation fiscale et de réduction des risques.
3
Il ou elle répond à vos questions et convient avec vous des prochaines étapes.
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