Vous avez bâti quelque chose de remarquable. Pourtant, en matière successorale, même les petites erreurs de planification peuvent avoir de lourdes conséquences. Repérez ces risques discrets dès maintenant pour protéger l’avenir de votre famille.
Il ne s’agit pas d’un simple examen de votre plan successoral. C’est l’occasion de découvrir ce dont bien des gens ne parlent jamais jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
De nombreuses familles sous-estiment la valeur totale de leur succession et la charge fiscale qui pourrait en découler. Nous vous aidons à estimer votre charge fiscale future, à cerner les occasions d’optimiser l’efficacité fiscale et à préserver une plus grande part de votre patrimoine pour les personnes et les causes qui vous sont chères.
Votre testament, vos liquidateur(trice)s et vos bénéficiaires ne sont pas nécessairement à l’abri de la confusion et des conflits. Nous veillons à ce que votre plan soit clair, coordonné et soutenu par un accès privilégié à ClearEstate, des spécialistes des solutions de planification et de règlement de succession modernisées qui utilisent une plateforme technologique de planification successorale de premier plan.
Sans de bonnes conversations, même les meilleurs plans peuvent échouer. Nous offrons de l’assistance pour guider la conversation avec vos proches et les préparer.
La planification successorale n’est qu’un aspect de votre vie financière. Le Plan vivant IG tient compte de chaque aspect de vos finances.
Voici les trois volets de votre première conversation avec un conseiller ou une conseillère IG : Votre conseiller ou conseillère :
