Au moyen de l’Aperçu, notre outil en ligne, vous obtiendrez un résultat sur une échelle de 100 points pour évaluer chaque aspect d’un vrai plan financier ainsi que des recommandations pour vous aider à atteindre le bien-être financier.
Voici les trois volets de votre première conversation avec un conseiller ou une conseillère IG :
Il ou elle apprend de vous ce qui compte pour vous : vos valeurs, vos préoccupations et vos objectifs.
Il ou elle présente notre démarche de planification financière, qui va au-delà des placements pour englober, entre autres, des stratégies d’optimisation fiscale et de réduction des risques.
Il ou elle répond à vos questions et convient avec vous des prochaines étapes.