Étude d’IG Gestion de patrimoine sur les perceptions des conseillères et conseillers : La croissance de la clientèle à valeur élevée est une priorité pour les conseillères et conseillers au Canada, mais le soutien des courtiers est inadéquat

• Plus de la moitié des conseillères et conseillers du secteur considèrent la croissance de la clientèle à valeur élevée (CVE) comme une priorité clé
• Toutefois, une majorité claire affirme que le soutien des courtiers à la croissance de la CVE est inadéquat
• Près de la moitié des conseillères et conseillers qui envisagent de changer de courtier considèrent le soutien CVE comme une priorité

Winnipeg, le 27 octobre 2026 – Le dernier volet de l’Étude sectorielle d’IG sur les perceptions des conseillères et conseillers (« l’étude ») révèle un décalage croissant entre les ambitions des conseillères et conseillers de servir la clientèle à valeur élevée (CVE) et le soutien offert par leur courtier. Bien que la clientèle aisée soit considérée comme une source essentielle de croissance future, bon nombre de conseillères et conseillers affirment ne pas avoir les ressources, l’expertise et le soutien nécessaires pour attirer, servir et fidéliser efficacement la CVE.

Les incidences professionnelles du décalage croissant entre les conseillères et conseillers et leur courtier révélées dans l’étude sont importantes :

• Plus de la moitié (52 %) considèrent qu’attirer une cliente ou un client ayant un actif à investir de plus de 1 million de dollars est une priorité clé pour leur croissance, et ce pourcentage passe à 67 % parmi celles et ceux qui en sont aux premières étapes de leur croissance et qui cherchent à développer leur pratique.
• Pourtant, 57 % estiment que le soutien offert par le courtier pour la croissance de leurs activités avec la CVE est inadéquat.
• De plus, près de la moitié (47 %) des conseillères et conseillers qui envisagent de changer de courtier affirment que l’amélioration du soutien pour servir la CVE est une priorité absolue pour leur pratique.

Ces résultats sont les derniers d’une série publiée par IG qui explore les points de vue de plus de 300 conseillères et conseillers financiers canadiens inscrits auprès de l’OCRI et indépendants, soulignant les occasions pour les cabinets de renforcer le soutien et de mieux répondre aux attentes en constante évolution des conseillères et conseillers et de la clientèle.

« Le segment de la clientèle à valeur élevée représente une occasion de croissance importante, mais servir cette clientèle nécessite une expertise approfondie et une approche coordonnée, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction de la Société financière IGM et d’IG Gestion de patrimoine. C’est pourquoi nous avons investi dans les Services privés de gestion de patrimoine IG, qui regroupent une équipe collaborative de spécialistes en planification financière avancée. En combinant cette expertise aux ressources qui aident les conseillères et conseillers à établir des relations et à organiser des événements clients significatifs, nous leur donnons les moyens d’offrir de la valeur à la clientèle aisée tout en faisant croître leurs pratiques. »

Combler l’écart : prioriser la CVE

Selon l’étude, près des deux tiers (65 %) des conseillères et conseillers estiment que le soutien aux séminaires et événements clients est inadéquat, tandis que 59 % disent la même chose du soutien au marketing numérique. M. Murchison a souligné qu’IG aide les conseillères et conseillers à approfondir leurs relations avec la clientèle et à élargir leur présence sur le marché grâce à une plateforme intégrée de marketing et d’engagement de la clientèle. IG soutient les conseillères et conseillers au moyen de plus de 300 événements clients de facture professionnelle chaque année, d’un portefeuille d’événements virtuels et de webinaires mettant en vedette des spécialistes du secteur et des leaders d’opinion, d’un financement dédié aux événements, ainsi que de séminaires clés en main et de guides événementiels qui facilitent la prestation d’expériences clients de qualité dans les collectivités.

Les conseillères et conseillers bénéficient également d’un soutien centralisé en marketing numérique, notamment des campagnes de publicité locales ciblées, des capacités améliorées de communication par courriel et sur les médias sociaux, de l’encadrement sur la présence numérique et des outils IA conçus pour simplifier les activités de marketing et soutenir la croissance de la pratique.

Les besoins en planification financière deviennent de plus en plus complexes, au fur et à mesure que le patrimoine de la clientèle s’accroît. La CVE a souvent besoin de stratégies fiscales, successorales et de planification de la relève sophistiquées, mais 46 % des conseillères et conseillers estiment que l’accès à des spécialistes est inadéquat. Pour répondre à ces besoins, IG offre un accès à une équipe multidisciplinaire de spécialistes en fiscalité, en successions, en assurance, en philanthropie et en planification financière avancée qui possèdent une expertise approfondie dans le service à la clientèle aisée.

« La clientèle à valeur élevée continue d’offrir de nouvelles occasions, mais ses attentes augmentent également. On ne peut plus se contenter d’offrir des solutions de placement. Les conseillères et conseillers ont besoin d’accéder à une expertise spécialisée, à un soutien opérationnel évolutif et à des occasions significatives d’engagement de la clientèle. À IG, nous avons regroupé ces capacités au moyen d’une équipe de planification multidisciplinaire, d’un soutien marketing de premier plan et d’une plateforme d’événements coordonnée à l’échelle nationale. Les conseillères et conseillers seront ainsi plus à même de se différencier, d’approfondir les relations avec la clientèle et de bâtir des pratiques plus solides et plus évolutives tout en offrant une plus grande valeur aux Canadiennes et Canadiens fortunés », a déclaré M. Murchison.

À propos d’IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d’environ 178,0 milliards de dollars au 30 septembre 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s’emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiennes et Canadiens pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l’entremise d’un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d’assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l’actif géré et sous services-conseils totalisait environ 345,7 milliards de dollars au 30 septembre 2026, est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

À propos de l’Étude sectorielle d’IG sur les perceptions des conseillères et conseillers

Cette étude a été menée en août 2025 auprès d’un échantillon de 309 conseillères et conseillers financiers indépendants qui est largement représentatif de l’ensemble des conseillères et conseillers canadiens sur les plans de l’âge, du genre, du stade de l’entreprise, des actifs sous services-conseils, de la région et des permis. Toutes les personnes interrogées sont membres du panel de conseillers et conseillères d’Environics Research, un groupe de volontaires hautement représentatif composé de conseillères et conseillers financiers canadiens indépendants.

Relations avec les médias
Laura Butcher
416-816-5759
laura.butcher@igmfinancial.com