La confiance en matière de finances commence par un plan financier complet

Il est plus important que jamais d’avoir une vision globale de votre situation financière. Un plan financier bien pensé, qui vous permet de voir où vous en êtes dans la réalisation de vos objectifs et qui peut être modifié en conséquence, est la clé de la confiance et du bien-être en matière de finances.

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Planifier pour l’imprévu n’a jamais été aussi important.

C’est pour cette raison que nous avons mis au point le Plan vivant IG. Il est conçu pour que votre plan financier vous garde sur la bonne voie et que vous puissiez ainsi réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés, pour vous et votre famille. S’il y a une chose que tout le monde souhaite atteindre, c’est certainement le véritable bien-être financier. Nous avons déjà commencé à bâtir votre Plan vivant IG, mais il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour le terminer.

Rappelons que votre Plan vivant IG vise à vous procurer la confiance et la tranquillité d'esprit aujourd'hui et dans l'avenir, et à mieux répondre à vos besoins financiers.

Le Plan vivant IG offre une vue d’ensemble de votre situation financière globale, ce qui vous permet :

  • d’établir des objectifs pour les événements importants de la vie et d’en faire le suivi avec le Bilan du Plan vivant IG;
  • d’explorer des scénarios et des stratégies d’efficience fiscale;
  • de faire le suivi de vos progrès à l’aide d’Accès en ligne et de la nouvelle application mobile IG Gestion de patrimoine.
  • Votre conseiller ou conseillère IG vous fournira les outils et la technologie dont vous avez besoin pour votre planification. Il ou elle bâtira votre plan et en fera le suivi avec vous pour s’assurer que vous gardez le cap.
  • Vous disposez d’un accès en ligne en tout temps, qui vous permet de consulter facilement et sans tracas votre Plan vivant IG et les renseignements sur votre portefeuille.

En travaillant avec votre conseiller ou conseillère IG pour finaliser Plan vivant IG, vous obtiendrez votre Bilan du Plan vivant IG. Ce bilan tient compte des six dimensions de votre Plan vivant IG pour attribuer une note sur 100 et dresser une liste des occasions relevées par votre conseiller ou conseillère. Vous pouvez profiter de ces occasions pour améliorer votre bien-être financier et profiter pleinement de ce que la vie a à offrir. Communiquez sans tarder avec votre conseiller ou conseillère IG.

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Nos conseillers examineront vos objectifs financiers et vous aideront à trouver comment les réaliser.

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